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市場的復蘇和爆發(fā)，將垂青于那些有準備的人

作者：Mr.LiuStu 來源：「我們」? 商會發(fā)布時間：2020-05-02

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新型肺炎病毒像只黑天鵝，它撲向中國產(chǎn)能最脆弱的假期

它猶如沖進瓷器店的大象，可能帶來意想不到的損失，所有人都希望它盡快奪門而出，遠離消失。 “離關(guān)門恐怕就一個月了?！北г梗踔潦乔缶嚷?，從韌性有限的小商戶之間蔓延開來。資本市場更是草木皆兵。2月3日股市開盤的大片綠色，讓年輕的90后們?nèi)滩蛔「袊@：“我第一次見證了千股跌停?！? 對生死的恐懼，是人類的第一本能。而財務上的短缺，或者無法避免的福利損失，更增加了不安全感。而如今，這兩者相隨而來。 “戰(zhàn)勝疫情”與“恢復經(jīng)濟”，這是中國當前的主要任務，而改革開放后的財富積累和治理革新，則是戰(zhàn)勝困難的保證。

當然，在當下充斥著不確定性的時點，對中國經(jīng)濟的未來，我們也必須反思和預見。

流行病和大城市化

城市化，是中國經(jīng)濟持續(xù)增長的主要動力來源。改革開放40年，中國城市化率從18%迅速提高到了58%，城鎮(zhèn)人口增長了約5倍，人們的生產(chǎn)和生活集中在了城市。

集中的好處有很多。提高效率、降低成本、幫助生產(chǎn)、傳播知識，讓人們更聰明，生活得更舒適。但集中的代價就是城市病。現(xiàn)代關(guān)注較多的是，交通擁堵和房價高昂。如果時間再往前推，特別是回溯到工業(yè)化初期，最典型的城市病則來自流行病。人口密集、商流穿行的城市，其發(fā)展速度往往超過了人類公共衛(wèi)生和醫(yī)學技術(shù)的進步，提高了人類感染流行病的概率。輝煌一時的雅典、君士坦丁堡和倫敦都曾因為流行病而遭受重創(chuàng)，直到城市有了清潔的飲用水系統(tǒng)，醫(yī)學得到進步，這個問題才基本解決。

站在人類發(fā)展的歷史坐標上看，流行病，一直是城市發(fā)展快慢、好壞的基本參數(shù)和決定因素之一。它和城市進行的邊際博弈，從未停止。

若是城市想要贏得這場博弈，就要看其公共服務水平特別是公衛(wèi)防疫能力的提升速度，是否跑得贏流行病病毒的演化和傳染速度。

2020年爆發(fā)的冠狀病毒，對城市的公共衛(wèi)生事業(yè)無疑是一次壓力測試。在1月末到2月初的十幾天里，口罩、防護服、消毒酒精等物資一物難求，是病毒和城市資源配置競賽的一個典型截面。

從冠狀病毒爆發(fā)的早期情況可以看到，無論是被封城的城市，還是以“輸入性病人”為主的其他城市，不同程度地出現(xiàn)了醫(yī)療資源匱乏、疑似癥狀求診不易、患者一床難求的情況。

中國西南地區(qū)的一家省級大型醫(yī)院的門診醫(yī)生告訴《南風窗》記者，宣布疫情消息的頭一兩天，各個科室供醫(yī)生、護士用的防護服分配下去，人均只有兩套。為應對疫情，醫(yī)院緊急將閑置的房間、樓層整理出來，并第一次在醫(yī)院大門設置了臨時的發(fā)熱檢測?？梢钥闯觯鞘兄械墓残l(wèi)生資源，在疫情初期，就顯得捉襟見肘。

但是不要忘了，中國有著“集中力量辦大事”的體制優(yōu)勢。在與病毒的博弈中，一些緩過勁來的醫(yī)院、民間力量、政府部門，開始多方組織調(diào)配物資，包括借鑒當年阻截非典的經(jīng)驗，引進“小湯山”模式，在武漢建設了“火神山”、“雷神山”醫(yī)院。

但是這場戰(zhàn)疫所暴露出的中國城市化進程中的種種問題，尤其是某些深層次問題，值得我們深思。

其中關(guān)鍵是，近年來呼聲很高的關(guān)于城市化進程需要加快速度的問題?，F(xiàn)在看來，快是一種需要，也是一種必要，但不能只求快，特別是人口和規(guī)模的單兵突進。

事實上，僅僅向城市里塞進更多的人，建造更多基礎(chǔ)設施，并不能自動提高未來新市民的生活水平，只會加劇危急關(guān)頭市場資源配置的難度。集中的代價，還不單單是城市病。

城市化特別是大城市化，帶動了第三產(chǎn)業(yè)，但目前來看，它們正在經(jīng)歷陣痛，甚至是最早受到疫情沖擊的產(chǎn)業(yè)。而我國第三產(chǎn)業(yè)很大程度還是人力密集型產(chǎn)業(yè)，集中于商貿(mào)零售、物流會展等，在突發(fā)公共衛(wèi)生事件面前，更加劇了大城市的脆弱性。

1月23日以來，多地為應對疫情，實施了“封城”、封路?！胺獬恰薄⒎饴纷韪袅巳?，阻隔了病毒，也阻隔了物資的流通，阻隔了市場。

原本指望在春節(jié)消費黃金周大賺一筆的餐飲、酒店、旅游、娛樂場所，由于無人光顧，不得不關(guān)門歇業(yè)，只能看著提前在12月做出的各種促進消費的投入石沉大海。

規(guī)模大一些的企業(yè)，比如西貝莜面村，一個在五十多個城市擁有四百多家門店、共兩萬多名員工的大型連鎖餐廳，也對媒體坦言：雖然公司現(xiàn)金流不錯，但像現(xiàn)在這樣下去，就算貸款也只能撐三個月。

不能忽視的產(chǎn)業(yè)鏈擔憂

不可避免的是，疫情的影響已經(jīng)從第三產(chǎn)業(yè)延伸到了第二產(chǎn)業(yè)。那些依靠龐大的流動的產(chǎn)業(yè)工人帶來巨大競爭優(yōu)勢的企業(yè)，在“戰(zhàn)疫”尚未宣布勝利之前，還有苦日子要熬。

春節(jié)對中國制造的產(chǎn)能而言，是枚冰冷的“暫停按鍵”。按照慣例，正月十五后，“暫停按鍵”會自動彈起，工廠能大規(guī)模恢復產(chǎn)能。但由于疫情來襲，與春節(jié)疊加，多省宣布復工延期，意味著中國經(jīng)濟產(chǎn)能“暫?！辈恍冶谎娱L，企業(yè)開始面臨更長的產(chǎn)能“真空”。

停工、停產(chǎn)，制造業(yè)的成本卻不能停止增加。人口、租金、水電、貸款等成本加在一塊，一個管理超過100人的廣東廠長算了筆賬，如果工人無法復工，每天至少虧損3萬元。

不幸的是，即使復工，工廠里大部分員工來自外省，其中不乏湖北地區(qū)的工人。如果聚集在一起開工，一旦出現(xiàn)有冠狀病毒的攜帶者，就會導致全廠被封。一位溫州的廠長向《南風窗》記者表示了類似的擔憂：“很多員工還沒有口罩，怎么開工？”

隨著部分工廠的停產(chǎn)在繼續(xù)，人們對供應鏈的關(guān)心也在與日俱增。湖北即是一例，其中壓力主要來自兩個產(chǎn)業(yè)，一個是汽車制造，一個是電子產(chǎn)業(yè)。

武漢作為中國四大乘用車基地之一，汽車業(yè)是其第二大支柱產(chǎn)業(yè)，約占全市經(jīng)濟的20%，直接雇用人數(shù)高達20萬人，間接雇用100萬人，匯集了五大車系，十家制造廠。而武漢之外，湖北之內(nèi)，襄陽有東風日產(chǎn)、宜昌有廣汽傳祺、十堰有東風小康。

在電子產(chǎn)業(yè)方面，武漢主要產(chǎn)業(yè)有存儲、顯示和激光。存儲領(lǐng)域主要是長江存儲、武漢新芯兩個品牌。顯示面板領(lǐng)域，京東方、華星光電、深天馬在武漢都有產(chǎn)線。武漢又為激光產(chǎn)業(yè)重地，除了龍頭企業(yè)，還有一大批激光產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

人們熟悉的手機品牌，比如美國的蘋果、中國的小米和中國電子器件制造商京東方等科技公司，都將湖北地區(qū)的工廠納入了產(chǎn)業(yè)鏈。疫情背景下，這些產(chǎn)業(yè)都將受到?jīng)_擊。

如果疫情持續(xù)蔓延，類似的擔憂會擴散到更多領(lǐng)域?？鐕蠊臼紫茸龀隽朔磻?，法國標致和雪鐵龍相繼撤離了非中國籍的員工，返回法國，安富利要求員工在家工作?？梢灶A見，不少企業(yè)的供應鏈將遭到挑戰(zhàn)。
而一些國家設置的要素流通障礙，比如關(guān)閉邊境、取消航班等措施，讓英國《金融時報》提出一種憂慮：流行病的蔓延相當于一次去全球化實驗。

經(jīng)濟的韌性來自何處？

在疫情面前，既不能忽視中國經(jīng)濟的復雜性，也不能低估它的韌性。

有人將2003年非典拿來比較，得出相對樂觀或悲觀的觀點。值得注意的是，這一標準的弊端是，中國當前所處的宏觀背景與非典時期完全不同。

樂觀者忘了為什么非典對當年經(jīng)濟的沖擊僅0.5%，那是因為中國經(jīng)濟正處于強大的上升周期。在外，國際經(jīng)濟形勢一片大好，在內(nèi)，中國剛剛加入WTO，正在融入全球化，制造業(yè)突飛猛進，外貿(mào)扶搖直上，資本市場方興未艾，城市化一日千里，房產(chǎn)地產(chǎn)凱歌高奏，人口紅利全情釋放。

悲觀者忽視了17年后國家實力已大有不同。今天的中國已經(jīng)是世界第二大經(jīng)濟體，整體的抗風險能力更強。可以做一個簡單粗暴的比較，2003年的非典，中國GDP總量12萬億人民幣，現(xiàn)如今中國GDP總量已經(jīng)突破100萬億。

更重要的是，中國產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整正讓中國經(jīng)濟愈發(fā)富有“抵抗力”。

比如，疫情期間，出現(xiàn)了這樣的一些趨勢：

家庭網(wǎng)上買菜，代替了去菜市場，線上購物習慣被深度發(fā)掘。學校的老師運用線上教學，線上布置和批復家庭作業(yè)。企業(yè)開啟線上辦公、視頻會議，其中以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為代表。個別醫(yī)療機構(gòu)在照料患者時，派出機器人護理，避免了傳染風險。

此外，徐崢的《囧媽》放棄了院線，改為類似Netflix性質(zhì)的線上收看，開了中國電影業(yè)的先河，顛覆了傳統(tǒng)電影行業(yè)的盈利模式。

非常時期，會催生或強化新的商業(yè)模式。新的模式，再加以巨大市場體量，意味著新的產(chǎn)業(yè)可能性。要知道，非典時期，阿里等電商重塑了自己的市場地位、遠程會議系統(tǒng)等新型產(chǎn)品的得到了完善。

從微觀層面講，如果總結(jié)這些存活下來并取得較好成果的行業(yè)的共同點，在于它們的固定成本基本比較低，沒有必要通過規(guī)模來攤薄。比如一個程序員，固定成本幾乎就是一臺電腦。而一個電商，除了在某寶上固定一個所謂的“攤位”外，倉儲之類的東西基本可以忽略。

這些非常時期的創(chuàng)新，其勝出的邏輯卻并不特別，簡而言之，為別人降低成本。更低價格，更好體驗，一直都是個人消費者購買服務和商品的核心考量。而降低成本，增加利潤，則是企業(yè)參與經(jīng)濟活動的目標。因此，無論2C，還是2B的企業(yè)，都應該認識到非常時期，或許有非常的機會。

一組數(shù)據(jù)，說明了這種機會的現(xiàn)實性：2018年，中國社會消費品零售總額為38.1萬億人民幣，按當年平均匯率折算，約為5.76萬億美元。同期，美國的社會消費品零售總額為6.04萬億美元。

此外，中國2019年的社會零售總額則進一步接近美國，總體差距縮小。不少市場機構(gòu)的預測，按照目前的增速，中國將躍居世界最大的內(nèi)需市場。

通過技術(shù)和模式的創(chuàng)新和應用，宏觀的需求潛力將有機會進入企業(yè)的利潤表，具體化為企業(yè)銷售收入。對那些能度過寒冬的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)來說，疫情正是鍛煉抗風險能力，提升內(nèi)部管理的機會。

市場的復蘇和爆發(fā)，將垂青于那些有準備的人。